胡連目標價 法人喊上183元

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仙碎虚空

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研究機構看好汽車零組件雙雄

汽車零組件指標股業績昂揚,內外資研究機構青睞度居高不下,大和資本證券升評東陽(1319)「買進」,推測合理股價一口氣拉高到62元;瑞信、摩根士丹利證券、金控旗下投顧有志一同看好胡連(6279),股價預期最高衝上183元,堪稱臺股各次族羣中最強勢代表。

東陽第二季營收54.19億元,同時超乎市場與大和資本預期,強大營收主要來自美國、歐洲、中南美洲的售後維修市場(AM)強勁需求,帶動東陽單季自結稅前獲利高達9.43億元,季增1.43倍、年增5.15倍,也比市場預估值高逾一成。

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外資估計,受惠高昂獲利動能帶動,東陽2022年獲利將較前年度大成長188%,每股純益達3.35元。

大和資本證券基於三大理由,將東陽投資評等進一步調升至「買進」:一、東陽基本面進一步改善,2023年起來自電動車營收貢獻提高,且到了2024年底,電動車將佔其大陸OEM業務營收的20~25%。二、AM事業訂單能見度佳,將延續到年底。三、報酬風險比具吸引力。

大和資本更提出,東陽預計本週更新2022年財測展望,預料將是股價短線催化劑(catalyst)。此外,東陽依靠AM事業護體,在過去幾次經濟出現下滑風險時期,股價表現反而都會優於大盤。

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胡連第二季營收季增9%、年增20%,超出市場估計達7個百分點。摩根士丹利證券指出,胡連過去幾個月在大陸市場的訂單連續增加,有助第三季達成營收年增二成以上目標,再加上銅價自第一季以來走跌,有利胡連下半年毛利率。大摩研判,隨市場上調對胡連2022~2023年財務預期,將再激起市場追捧熱情,觸發股價展開新一輪強漲。瑞信證券則認爲,胡連在美國主要電動車品牌、一線車廠的市佔率提升速度快於預期,看好胡連各區域佈局更加多元,同時,其產品在電動車內含價值成長,給予「優於大盤」投資評等,並把推測合理股價拉上175元。

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