施羅德永續產品 揮出全壘打

施羅德永續產品 揮出全壘打
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施羅德獲得永續投資相關獎項施羅德(環)環球顛覆未來股票基金績效

自新冠疫情以來,市場變動劇烈,今年又歷經俄烏戰爭、聯準會升息等動盪,能因應市場變化、且得到獎項肯定的基金,可說是投資界的佼佼者。特別是,在永續投資議題愈加受到市場高度關注,能獲頒永續大獎、更是備受讚賞。

施羅德旗下三檔永續產品於今年皆獲基金獎肯定,表現亮眼。永續投資的旗艦型基金:施羅德(環)環球永續增長基金,獲得BENCHMARK《指標》全球股票類別同級最佳獎項;而永續主題式基金:施羅德環球氣候變化基金,則獲BENCHMARK《指標》最佳表現基金大獎及最佳表現定期定額基金大獎兩項肯定,以及影響力投資大獎(氣候影響)。

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除此之外,施羅德投資集團的重點基金:施羅德(環)環球顛覆未來股票基金,2021年11月開始在臺銷售即獲2022理柏臺灣基金獎肯定。

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施羅德投信表示,集團長期深耕永續投資領域,不僅以績效做爲唯一評估、同時以永續概念爲核心,期望創造理念與績效雙贏的成效。

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自2020年新冠疫情擴散全球以來,市場持續波動,特別是今年因爲聯準會升息、以及俄烏紛爭等因素,再度帶來市場不小的修正。近期臺灣各大類別基金獎陸續頒獎,在歷經兩年的巨大震盪下、能獲得基金獎肯定的獲獎基金,投資團隊可說是其中的資優生。而因爲新冠疫情而受到市場矚目的永續投資,以及越來越備受重視的永續大獎,則是檢視績效以及永續理念的「高標準」獎項,得獎基金更備受青睞。

施羅德投信在臺灣共有三檔與永續投資相關的基金,在今年的基金獎中,三檔皆分別獲獎(見下表)。而集團超過20年即開始重視永續概念、並且於2020年將ESG全面納入集團投資流程中,如今可說成效卓着,得到基金獎可說是實至名歸。

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展望未來,施羅德投信仍建議將永續產品納入投資核心,除了標的企業較有因應環境變動的韌性,另外在永續法規趨於嚴格下、相信也會得到市場較高的評價,會是未來的贏家企業。

而施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍也補充,隨着市場迴歸常軌,升息循環帶來投資機會,動盪環境反而是投資人切入此類產品的買點。市場對俄烏衝突的影響慢慢鈍化,美股和全球股市逐步迴歸基本面。可以觀察到的是,大型股近期全面領漲,3月以來標普Top 50指數領先標普500大盤,那斯達克100漲幅也優於那斯達克綜合指數,大型股不僅波動性較低,在近期績效表現更令人矚目。

此外,林良軍提醒,不妨考慮多主題股票型基金。施羅德(環)環球顛覆未來股票基金經理人Alex Tedder表示,這檔基金納入具長期結構性成長趨力的五大主題,包括數位平臺、電子商務、工業自動化、醫療創新、能源轉型,採取創新多元主題配置,尋找具有結構性成長動能的新贏家。另外,因2022仍處會進一步壓縮企業獲利的通膨環境,投組將看好高獲利能力、高現金流量、高產業成長性、多角化經營且擁有產品定價能力的企業。

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施羅德投資團隊將持續掌握其中發展趨勢,即使市場變動劇烈,仍將依據專業採務實取向和紀律架構來持續審視投資組合。

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